南玻A：低點已現 明年或將有轉機
前三季度實現營業收入52.93億元，同減18.65%；實現歸屬母公司凈利潤4.03億元，同比減少63.72%；EPS 0.19元，其中第三季度實現歸屬母公司凈利潤1.57億元，同比減少38.46%，單季度EPS 0.08元，符合預期。多晶硅業務盈利能力有望明顯改善：冷氫化技改及擴產至6000噸/年或將于明年1季度完成，預計公司成本可控制在20美金/公斤以內，單就控制成本而言，可達到業內第一梯隊水平，而光伏業務的扭虧可帶來明年業績較大的改善幅度。公司明年業績有望明顯改善，參考可比公司估值水平對應2013年22.19倍PE估值，對應目標價8.87元，維持對公司的“增持“評級。
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