電氣設備：關注配網軌道交通投資機會 薦6股
行業動態光伏產品價格出現分化多晶硅價格上漲發改委頒布《分布式發電管理暫行辦法》我國規模最大的分布式光伏發電示范項目啟動新疆烏什縣兩座光伏電站獲路條公司動態江特電機收到2779萬元項目扶助資金天合、英利上調13年二季度出貨量預期市場表現與觀點8月8日-8月14日，大盤延續反彈，滬深300指數上漲3.0%，電力設備與新能源行業跟隨大盤上漲3.42%。子行業中發電設備受環保題材帶動延續強勢，本周上漲7.76%，二次設備板塊受國家加大智能電網投入和軌道交通建設加快的利好刺激，上漲5.42%。風電板塊也在中報業績改善的預期下實現4.54%的上漲，其他板塊隨大盤波動。
本周繼續維持行業中性評級，隨著中報的陸續披露，業績改善成為支撐行業結構分化和個股上漲的關鍵因素。電力設備中，一次設備、電力電子設備分別受益于國網招標模式的改變和宏觀經濟回暖，盈利能力回升，二次設備整體延續強勢，部分龍頭股上半年訂單增長低于預期，我們仍然看好全年在智能電網和軌道交通投資帶動下的業績增長潛力。新能源設備中，光伏的業績反轉已經確立，而風電行業的業績改善也引起關注。
股票池方面，建議投資者關注智能配網及軌道交通建設相關個股的投資機會，新能源行業中建議關注子行業需求穩健，有技術壁壘的龍頭企業。
推薦：國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、特變電工、陽光電源，隆基股份。
（研究員：伊曉奕）
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