儲戶坐地起價 銀行盈利漸趨悲觀
大而不倒的中資銀行也難逃全球銀行利潤下滑的命運。
多位在滬中資銀行總行、分行管理層人士在接受早報記者采訪時表示，與去年同期相比，今年上半年凈利潤增長大幅下滑已成定局，如若計入6月初啟動的利率市場化改革，他們預計下半年的凈利潤增速很可能進一步放緩。
不過，考慮到西部地區的經濟潛力仍在，總體看，短期內中資銀行業績仍能保持一定增速。
多地銀行業利潤下滑
眼下，上海、深圳、浙江等地銀監局發布的中期數據已可佐證銀行業利潤下滑的趨勢。
上海銀監局最新披露的銀行業數據顯示，今年上半年上海銀行凈利潤同比僅增9.14%，比起2011年上半年35.87%、2010年28.79%高歌猛進的增長勢頭，增幅下滑超過三分之二。
深圳銀行業金融機構利潤增速也下滑過半。今年上半年深圳銀行業金融機構實現稅前賬面利潤363億元，同比增長11.55%，而2011年全年的利潤增速是26.35%。
浙江銀行業的資產、負債的增速在今年上半年同比雙雙放緩。今年上半年浙江省銀行業金融機構本外幣資產新增6565億元，同比增長13.6%，增速回落6.2個百分點，負債總額較年初新增6816億元，同比增長13.9%，增速同比回落5.2個百分點，不良貸款率上升0.42個百分點至1.34%。
而從個案看，已在中國債券網上公布中期業績的浙江泰隆銀行上半年凈利潤3.76億元，比上年同期的4.97億元下降了24.35%。根據中報，泰隆銀行的收入結構性猛降。從總體看，上半年實現收入12.34億元，與去年同期的12.26億元相比略有增長。其中手續費及傭金凈收入從上年同期的9378.68萬元下降至3834.88萬元，下降幅度高達59.11%。
營業支出也是大幅攀升。變動幅度最大的是業務及管理費、資產減值損失。前者從去年同期的4.73億元增至今年上半年的6.09億元，增幅達28.75%；后者從0.075億元迅猛增至0.46億元。
銀行催收忙
對于利潤下滑的原因，綜合業內人士的觀點主要有四方面：首先是2011年銀行業實現的利潤基數較大，造成今年業績增速不及往年；其二是經濟增長疲軟，令有效的信貸需求萎縮，進而導致信貸投放量明顯不足；其三是銀行的不良貸款上升，銀行撥備集體提高以低于經濟下行風險；其四是今年以來的清理整治不規范收費，讓銀行的收費尤其是原本“利改費”收入明顯下降。
針對不良貸款，一位專事資產處置的股份制銀行人士表示，部分銀行近期轉向關注類貸款的遷徙率提升較快，關注類與不良貸款總額提高較多，已引起監管層的注意，并接到監管層下發的風險提示函。
該人士還透露，不少銀行上半年發生的借款糾紛額已經相當于去年全年的借款糾紛規模。
“經濟在下行，沒辦法。”該人士進一步指出，目前各家銀行只能通過盡快啟動資產催收程序，以避免定期報告上的壞賬出現 “冒頭”的情況，“查封得越早，才有可能及早收回。”
“配合前幾年的房地產市場發展，以及銀行為擴張規模進行的產品創新，無論從資金量還是市場發展需求考慮，房地產的相關行業都是銀行前幾年信貸投放的首選。眼下房地產行業受到調控，處在其產業鏈上的行業也勢必受到影響。”上述股份制銀行人士舉例表示，對是否進行資產處置或依舊“不抽貸”的選擇是很微妙的，如果各家銀行一致判斷出現貸款逾期的企業熬一熬是能挺過去的，銀行之間或許會達成不抽貸的共識，并繼續基于資金供給“不抽貸”，而一旦銀行判斷企業已無力還本付息，不排除會搶著查封，搶先回收資金。
“在不得已的情況下銀行并不傾向啟動資產處置程序，因為企業的資產是無法覆蓋貸款規模的。”上述人士稱。
存款定價煩惱
貸款需求走弱是導致銀行業利潤下滑的又一個重要原因，而在利率市場化改革的背景之下，銀行的利潤空間或被進一步擠壓。
央行此前分別在6月8日和7月6日降息，并將存款利率的浮動區間由此前的基準利率調至基準利率的1.1倍，同時將貸款利率浮動區間下限由此前基準利率的0.9倍進一步擴大至0.7倍。
一月內的兩度政策微調，令包括股份制銀行在內的多數銀行將存款利率“一浮到頂”，出現降息以后存款利率不降反升的怪現象。但據早報記者了解，銀行出臺的“一浮到頂”政策主要針對的是居民存款，而對于體量較大的企業存款，多數銀行的政策是原則上實行基準利率，但在一定條件之下有可商議的空間。
“最主要是兩年期以上的存款定價，銀行其實非常敏感，每天都在觀望其他各家銀行的報價。”華東某銀行分行計財部人士透露，存貸利率波幅擴大以后，常常會遇到手里拿著大筆資金的企業主來“詢價”，“對于資金量過億的，幾個部門老總坐下來開會討論了一晚上，只為到底上浮幾個點糾結。”
“這樣的情形在利率市場化啟動以前從未遇到過，從前總行只要求規模增長，主要是存款規模的增長，但現在這種為存款上浮幾個點開會的情況越來越多。”該人士指出，隨著存貸款利率兩次擴大波幅，銀行在長期負債端出現了利率倒掛的情況，因此各家銀行對兩年期以上（三年期、五年期）的定期存款利率上浮標準都十分謹慎。
“這么一大筆利率上浮的存款吃進來，能不能在確保利潤空間的前提下保證貸款能夠投放出去，還不能出現不良貸款？”上述人士進一步稱，目前企業經營狀況普遍不樂觀，除了餐飲行業，其他行業的企業日子似乎都不太好過，因此如何投放貸款又成為擺在銀行面前的新的難題。
他還透露，總行方面已下發通知，要求如果要對過億級別的存款上浮利率均報總行同意，并且分行層面要自行安排資金投放以保證既有的利潤空間。（張颯 柴敏懿）
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