銀行座次的變與不變 民生興業有望超越浦發
隨著浦發銀行2012年業績的披露，國內商業銀行近兩年來一直暗流涌動的市場格局變化已浮出水面。參照年報數據和此前多家銀行披露的業績快報數據，資產規模一度排名股份行第三位的浦發銀行此番恐將被拉下馬來，民生、興業等近年來的市場新銳則將實現超越。
公開數據顯示，浦發銀行2012年末總資產規模達到3.15萬億元，低于已經披露業績快報的民生和興業。興業銀行業績快報顯示，該行2012年末總資產規模達3.24萬億元，民生銀行的這一數據則為3.21萬億元。而2011年浦發銀行總資產規模則為2.68萬億元，高于民生的2.4萬億元和興業的2.23萬億元。
盈利能力方面，浦發銀行2012年實現營業收入和凈利潤分別為829.5億元和341.86億元，同樣低于民生和興業。民生業績快報稱，該行2012年實現營業收入和凈利潤分別為1030.9億元和375.55億元；興業業績快報稱，該行2012年實現營業收入和凈利潤分別為876.2億元和347.08億元。與總資產指標略有不同的是，民生的營業收入在2010年就已經超越浦發，凈利潤指標則在2011年才正式超越；興業銀行這兩項指標在2011年仍低于浦發銀行。
有意思的是，雖然浦發銀行此次成為被超越者，但將視線進一步回放到2006年，我們會發現它也曾經一度高歌猛進超越同儕。以2006年年報指標衡量，浦發當年資產總額為6893億元，營業收入189.27億元，凈利潤33.53億元。以資產規模計，浦發當年要低于民生的7004.49億元，略高于興業的6177億元；而以凈利潤計，無論是民生的38.3億元還是興業的37.98億元都要高于浦發銀行。從數據上來看，這三家銀行當時基本屬于同一梯隊，各項數據差異不大。
但在兩年后的2008年，浦發銀行的總資產規模開始全面超越民生和興業，并逐漸拉開距離。2008年末，浦發銀行總資產達到1.3萬億元，而民生和興業則剛剛越過萬億門檻；凈利潤方面，浦發當年實現125.16億元凈利，民生僅有78.93億元，興業則為113.85億元，如此格局一直延續到2010年。
也就是說從2006年至2012年，短短6年時間里中等規模商業銀行之間的拉鋸戰已進行了兩個回合。先是浦發以與民生和興業基本類似的基礎起步，但迅速拉大了與對手的距離；但民生和興業又回過神來，在2~3年時間里重新找準戰略方向，實現了對浦發的反超。
值得注意的是，如果對比營業收入，民生銀行在2011年已經甩開其他股份制銀行，甚至開始對“股份行一哥”——招商銀行形成了咄咄逼人之勢。招行在2011年分別實現961.57億元營業收入和361.29億元凈利潤；民生銀行當年這一數據分別為823.68億元和279.2億元。而招行的2012年業績快報稱，該行將實現1133.67億元營業收入和452.73億元凈利潤；民生業績的快報數據則為1030.9億元營業收入和375.55億元凈利潤。2011年的差距在2012年基本維持，兩家銀行的爭奪可謂旗鼓相當。
事實上，不僅股份制銀行的市場格局變幻無常，國有大行之間的競爭也不遑多讓。2010年下半年才完成上市的農業銀行，在2012年年中就改變了四大行的位次。以2012年半年報數據計，農行在總資產規模、營業收入和凈利潤三大指標上都全面超越中行，國有四大行的市場排名也由此變為“工建農中”。
因何短短時間內會有銀行實現后來居上？在全球金融危機和利率市場化兩大不利因素的夾擊之下，何以有的商業銀行依然實現快速成長？又因何在利率市場化對傳統銀行盈利能力的挑戰越來越突出之時，依然有眾多資本擠破腦袋想要進來？
合理的解釋似乎只有一個——中國商業銀行的潛力還遠未充分發揮，銀行對新商業模式的嘗試也才剛剛開始。
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