利樂被曝與伊利蒙牛結(jié)盟 成中國乳業(yè)隱形贏家
繼9家被調(diào)查奶粉企業(yè)主動降價(jià)以后，反壟斷的硝煙逐漸蔓延至上游供應(yīng)商。近日，國家工商總局官網(wǎng)確認(rèn)，已對瑞士利樂包裝公司涉嫌濫用市場支配地位行為予以立案，目前正組織20多個(gè)省市工商機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。
自上世紀(jì)八十年代以來，利樂公司在我國無菌包裝市場一直位居第一，且與第二三名拉開了巨大差距。
據(jù)利樂官網(wǎng)顯示，目前該公司在全球共有39家銷售公司，42家包裝材料和封蓋廠，以及8家灌裝機(jī)和加工設(shè)備組裝廠。2012年，利樂公司共生產(chǎn)了1732億件包裝，銷售收入約為111.55億歐元。
其中，超過三分之一的“貢獻(xiàn)”來源于中國?！叭ツ曛袊闃I(yè)對無菌包裝的需求大概是1100億包，其中利樂就有600億包，占比超過一半?！比闃I(yè)專家王丁棉認(rèn)為，利樂通過與伊利、蒙牛等大型乳企的結(jié)盟，借助常溫奶的崛起，成為中國乳業(yè)發(fā)展的最大隱形贏家。但如今，這種捆綁式的成長路徑卻讓利樂深陷反壟斷漩渦。
據(jù)國家工商總局表示，利樂公司涉嫌利用其在液態(tài)食品包裝設(shè)備和維修等技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢，搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇，上述行為已涉嫌違反《反壟斷法》對于“濫用市場支配地位行為”的相關(guān)規(guī)定。
某涼茶企業(yè)內(nèi)部人士向本報(bào)確認(rèn)，利樂的包材普遍要比其他公司的貴，其公司曾經(jīng)嘗試用其他價(jià)格較為便宜的包材代替，但與利樂生產(chǎn)設(shè)備很難完全適配，而成品質(zhì)量也大不如前，最終選擇利樂包材。
壟斷爭議
無菌包裝在1950年代由利樂發(fā)明并首先在乳制品行業(yè)獲得廣泛使用。自此，無菌包裝的下游應(yīng)用擴(kuò)大至果汁、飲料、湯汁、奶油、番茄醬及酒類等。
美國咨詢公司Frost & Sullivan預(yù)計(jì)，全球無菌包裝市場將在2009年至2015年按4.9%的復(fù)合年增長率增長。此前，利樂集團(tuán)總裁楊德森確認(rèn)，早在2008年中國已成為利樂在全球最大的單一國家市場。
但自利樂入華以來，卻一直因?yàn)槠洹皦艛唷钡匚欢鵀槿嗽嵅。舜伪慌e報(bào)的“搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇等”也不是第一次被曝光。
紛美包裝（0468.HK）在其招股說明書中表示，在過往無菌包裝眾多市場上，占優(yōu)勢的企業(yè)會對客戶施加限制性捆綁條件，從而提高了新無菌包裝供應(yīng)商的進(jìn)入門檻。直至1990年代經(jīng)歐盟委員會多次干涉及中國在2008年頒布《反壟斷法》后，該等慣例才得以禁止。而此前，利樂也曾因涉嫌壟斷行為在歐盟被處罰過。
目前無菌包裝行業(yè)主要存在兩種不同包裝系統(tǒng)，供應(yīng)商向客戶提供輥形或胚形無菌包裝材料，兩個(gè)系統(tǒng)不可相互交換。由于系統(tǒng)各自需要不同的灌裝機(jī)，因此客戶無法輕易轉(zhuǎn)換供應(yīng)商。
“此外，廠商一般還會在設(shè)備設(shè)定參數(shù)，讓其他公司的包材無法與設(shè)備完全適配變相強(qiáng)迫客戶購買廠商提供的包材?！币晃话b業(yè)內(nèi)人士告訴本報(bào)。
對此，利樂總部相關(guān)人士否認(rèn)，“利樂向客戶提供機(jī)器設(shè)備、包裝材料、技術(shù)服務(wù)，但三部分之間是獨(dú)立的，并不存在所謂的捆綁銷售情況，機(jī)器設(shè)備和包裝材料之間也不存在識別系統(tǒng)。”
王丁棉表示，目前普通的250ml無菌包成本大約要1.8到2.4毛錢之間，而利樂的無菌包成本則要2.8毛錢，其中包材占絕大部分。
“捆綁式”成長
2009年中國無菌包裝市場不足400億個(gè)，去年已增加至1100億個(gè)。
據(jù)廣州某乳企反映，利樂在銷售其設(shè)備包材的時(shí)候并不是一視同仁，在利樂公司內(nèi)部早有共識，專門培育大客戶，而彼時(shí)利樂則選擇了與蒙牛、伊利等大型乳業(yè)的深度合作。從2000年開始，利樂開始與蒙牛、伊利進(jìn)行合作，不僅將價(jià)值千萬的設(shè)備以優(yōu)惠價(jià)格賣給這些乳企，甚至在部分型號以免費(fèi)贈送的方式對這些乳企進(jìn)行推廣。而作為交換，乳企要承諾采購利樂的包材，后來利樂更將這種合作延伸至乳制品的新品開發(fā)、廣告營銷等更為深度合作。
據(jù)AC尼爾森調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2000年-2004年，由于利樂公司提供高溫滅菌乳制品快速發(fā)展，低溫新鮮乳制品市場份額降到35%以下。
諷刺的是，這也為今日利樂所遭受的反壟斷調(diào)查埋下了伏筆。
根據(jù)《反壟斷法》的規(guī)定，“市場支配地位”是指經(jīng)營者在相關(guān)市場內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營者進(jìn)入相關(guān)市場能力的市場地位。
認(rèn)定市場支配地位有兩種方式，一種是依據(jù)事實(shí)直接認(rèn)定，一種是推定。直接認(rèn)定包括市場份額、競爭狀態(tài)、控制市場能力、對經(jīng)營者依賴程度、經(jīng)營者的實(shí)力等；而推定則比較簡單，只要經(jīng)營者在相關(guān)市場份額達(dá)到二分之一，便可推定具有市場支配地位。
此前曾有媒體報(bào)道利樂在中國無菌包裝市場的占比超過九成，對此，上述利樂相關(guān)負(fù)責(zé)人表示“絕對沒有那么高”，但至于具體數(shù)字，該人士婉拒回答。
據(jù)Frost & Sullivan的可查數(shù)據(jù)，2009年利樂占中國無菌包裝市場70.2%的市場份額，王丁棉預(yù)計(jì)隨著近幾年競爭者的陸續(xù)加入，利樂在中國無菌包裝市場的占比有所下降，但至少也在五成以上。
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