9月26日，創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)+私人銀行機(jī)構(gòu)和耕傳承召開以“社區(qū)私人銀行家”為主題的線上戰(zhàn)略發(fā)布會，首次在業(yè)內(nèi)公開講述“社區(qū)私人銀行家”模式，并重磅推出和耕傳承機(jī)構(gòu)合作方案。
和耕傳承總經(jīng)理張雪芳在發(fā)布會上表示，在財富管理行業(yè)，決定成功關(guān)鍵因素有三個--行業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品與客戶服務(wù)理念。
“和耕傳承基金銷售有限公司是國內(nèi)首批獲得互聯(lián)網(wǎng)基金銷售牌照的第三方獨立機(jī)構(gòu)，旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融門戶平臺，幫助眾多財富管理精英實現(xiàn)高效展業(yè)，其私銀家俱樂部板塊受到財富管理精英的高度認(rèn)可。在和耕傳承的平臺上，財富管理精英為高凈值客戶提供客觀中立的一站式財富管理方案，提供量身定制的私人銀行家服務(wù)。立足于客戶利益的私人銀行家品牌模式，將會喚醒客戶財富管理的理性認(rèn)知，以客戶需求推動財富管理領(lǐng)域的大變革。”張雪芳向和訊網(wǎng)表示，和耕傳承攜國內(nèi)知名戰(zhàn)略合作方及公司產(chǎn)品研發(fā)中心，以Fintech+私人銀行家多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，確保和耕傳承的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供應(yīng)。另外，和耕傳承云集了業(yè)內(nèi)頂尖的互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)團(tuán)隊、投研團(tuán)隊、品牌團(tuán)隊，保障運(yùn)營體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
社區(qū)私人銀行家
張雪芳表示，在這三個關(guān)鍵因素的布局形成了和耕傳承的核心業(yè)務(wù)模式--社區(qū)私人銀行家模式。
“社區(qū)私人銀行家模式，指的是線上金融門戶網(wǎng)站+線下社區(qū)私人銀行家服務(wù)中心的新財富管理模式。”她進(jìn)而解釋，和耕傳承線上互聯(lián)網(wǎng)金融門戶網(wǎng)站，實現(xiàn)了現(xiàn)金管理、類固定收益、權(quán)益投資、財富傳承等四大類金融產(chǎn)品垂直比價、橫向資產(chǎn)配置、在線購買、預(yù)約私銀家等功能。而線下社區(qū)私人銀行家服務(wù)中心，通過與地產(chǎn)商的深度合作，以較低的成本進(jìn)駐客戶集中的生活社區(qū)，建立私人銀行家社區(qū)服務(wù)中心，從源頭直接觸及客戶，以專業(yè)獨立的私人銀行家作為服務(wù)核心，拉近客戶距離，建立品牌忠誠度，實現(xiàn)“虛擬”金融服務(wù)的“現(xiàn)實”閉環(huán)。
私人銀行家學(xué)院
眾所周知，經(jīng)濟(jì)環(huán)境的轉(zhuǎn)冷熄滅了前幾年金融市場的“虛火”，而冷靜之后，眾多行業(yè)內(nèi)的理財師逐漸意識到自己需要不斷進(jìn)修，才能滿足不斷變革的國內(nèi)金融市場。而理財師的職業(yè)轉(zhuǎn)型實需要更強(qiáng)大的支持。和耕傳承的“私人銀行家學(xué)院”完美解決了這個市場痛點。
和耕傳承作為線上金融門戶網(wǎng)站+線下社區(qū)私人銀行家模式的首創(chuàng)人，不僅為理財師提供了更便捷的互聯(lián)網(wǎng)平臺工具，還聯(lián)合國內(nèi)知名金融培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)，建立了一套理財經(jīng)理--私人銀行家進(jìn)修課程，建立完善資產(chǎn)配置思維體系，并在該體系之上學(xué)習(xí)配置多種金融工具，同時培養(yǎng)私人銀行家的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與意識。完成進(jìn)修后，給予產(chǎn)品、品牌、渠道多方支持，提供社區(qū)服務(wù)中心進(jìn)行實踐，由資深私人銀行家?guī)头觯_展業(yè)務(wù)。全方位解決合作伙伴金融產(chǎn)品資源獲取，日常品牌運(yùn)營，客戶渠道搭建等方面的問題。
多樣化合作模式
關(guān)于和耕傳承的合作模式，張雪芳表示和耕傳承主要針對三類合作對象進(jìn)行招募，一類是頂級的理財師，通過品牌授權(quán)和社區(qū)進(jìn)駐的形式，幫助他們獲得品牌、產(chǎn)品、投研、渠道全方位的支持，從而實現(xiàn)自我提升和財富共贏。
另一類是針對市場上的三方財富管理機(jī)構(gòu)，由于金融開放與監(jiān)管升級，許多三方財富機(jī)構(gòu)在合規(guī)性與產(chǎn)品渠道層面遇到困難，通過與和耕傳承的合作，使得三方機(jī)構(gòu)可獲得優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)供應(yīng)、私人銀行家培養(yǎng)和運(yùn)營等方面的支持。讓他們的產(chǎn)品更加豐富穩(wěn)定，通過對服務(wù)體系建設(shè)與升級，讓客戶獲取渠道更加多元。獲得更好的利潤和發(fā)展機(jī)會。
最后一類就是地產(chǎn)商，在房地產(chǎn)黃金十年過去之后，許多房地產(chǎn)上面臨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與服務(wù)升級，其中社區(qū)服務(wù)是地產(chǎn)商新的業(yè)務(wù)增長點，而和耕可以提供一套成熟的社區(qū)金融服務(wù)體系，幫助地產(chǎn)商在轉(zhuǎn)型升級中取得先發(fā)優(yōu)勢，互利共贏。
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