肉類加工行業(yè)“變陣”或將隨時發(fā)生
大河報記者 劉方 文
首席記者 杜小偉 圖
核心提示
目前，雙匯、雨潤、金鑼、眾品的肉制品第一集團軍的大佬已經(jīng)全部登陸資本市場，而在未來，隨著雙匯的重組解決了關聯(lián)交易問題，融資能力進一步增強，雨潤若有若無地與國內某大型食品國企緋聞頻傳，眾品“海歸”之后，融資更加便利，肉類加工行業(yè)的“變陣”或將隨時發(fā)生。
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雙匯重組有條件通過 眾品發(fā)出私有化要約
2012年春天，河南兩大肉制品巨頭在資本市場上動作頻仍。
4月5日晚間，雙匯發(fā)展發(fā)布公告稱，公司重大資產重組事宜獲得證監(jiān)會并購重組審核委員會有條件通過，公司股票將于4月6日復牌。
在此前的3月29日，雙匯發(fā)展因證監(jiān)會并購重組委審核其重組事宜停牌。股票停牌前一天股價收于68.9元，下跌1.98元，跌幅2.79%。
4月6日，在一片慘綠的A股市場中，雙匯發(fā)展逆市走高3個多點。
雙匯發(fā)展早在2010年年底就披露了包括資產置換和發(fā)行股票購買資產、換股吸收合并交易三部分的重組預案。由于受到種種突發(fā)因素的影響，雙匯按照相關規(guī)定再次聘請相關機構以2011年8月31日為評估基準日，對雙匯集團擬注入資產、羅特克斯擬注入資產和置出資產進行了評估。
今年的2月15日，雙匯發(fā)展發(fā)布一系列公告，發(fā)布了調整后的資產重組方案，將擬注入和置出資產作價進行調整，根據(jù)公告雙匯發(fā)展擬注入資產將縮水63.97億元。
根據(jù)調整后的資產作價以及發(fā)行價格，雙匯發(fā)展對重大資產重組涉及非公開發(fā)行股票的發(fā)行股數(shù)也進行相應的調整，向雙匯集團發(fā)行的股份數(shù)量由5.74億股調整為4.74億股，向羅特克斯發(fā)行的股份數(shù)量由1832.38萬股調整為1469.15萬股。
同時，雙匯發(fā)展擬向羅特克斯公司非公開發(fā)行A股股票作為支付方式，購買其持有的漯河雙匯保鮮包裝有限公司30%股權和上海雙匯大昌有限公司13.96%股權。擬以換股方式吸收合并雙匯集團和羅特克斯公司持有股份的五家公司，即廣東雙匯、內蒙古雙匯、雙匯牧業(yè)、華懋化工包裝和雙匯新材料，雙匯發(fā)展為吸并方及存續(xù)方。
雙匯忙著重組，眾品也沒閑著。
3月27日，眾品食業(yè)宣布，董事會收到董事長兼CEO朱獻福提出的初步、非約束性私有化要約，朱獻福有意以13.50美元現(xiàn)金/股的價格回購所有非其本人持有的在外流通普通股，涉及總金額4.18億美元。目前，朱獻福大約持有公司17.5%普通股。
事實上，眾品私有化的“兆頭”由來已久，2011年以來，中概股在美國資本市場上備受沖擊。盡管眾品一向業(yè)績優(yōu)良，但池魚之殃亦是難免。在過去兩年里，眾品的股價一度低至六七美元，市盈率更是徘徊在四五倍之間，不要說與在A股上市的同行大哥雙匯發(fā)展相差甚巨，甚至也比不上在香港上市的同行“二哥”雨潤食品。2011年7月，眾品食業(yè)公司宣布，該公司董事會已經(jīng)批準了一項股票回購計劃。在未來12個月，該公司計劃回購最高達1000萬美元的在外流通股（具體數(shù)額視回購情況而定）。同時，該公司預期此次股票回購所需資金將使用公司內部可用現(xiàn)金，截至2011年3月31日，該公司總共擁有1.776億美元現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，總共擁有4030萬在外流通股。
而在2011年年末，眾品CFO王楓更是對媒體直言，眾品旗下控股公司完全符合A股上市條件。此言被眾多的財經(jīng)媒體解讀為眾品“海歸”的前奏。
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