2013-05-29 09:19:00 來源:東方財(cái)富網(wǎng)
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在新股停發(fā)長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月的時(shí)間里，券商在新股發(fā)行承銷費(fèi)用方面顆粒無收。而這段時(shí)間里，券商將更多精力放在非IPO業(yè)務(wù)上。得益于再融資業(yè)務(wù)以及債券承銷的爆發(fā)式增長(zhǎng)，券商承銷的項(xiàng)目總體募資金額不降反增。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(截至5月27日)券商承銷再融資規(guī)模達(dá)到2612.6億元，相比去年同期增長(zhǎng)83%。債券承銷方面，67家券商共承銷490只債券，實(shí)際募資5137.4億元，募資額比去年同期增長(zhǎng)8.4%。
再融資方面，今年以來券商承銷公司債實(shí)際募資額比去年同期增長(zhǎng)78%。值得一提的是，去年同期的公司債承銷冠軍海通證券今年以來在公司債承銷方面顆粒無收。
承銷再融資規(guī)模同比增83%
海通證券顆粒無收
數(shù)據(jù)顯示，今年以來(截至5月27日)券商承銷再融資規(guī)模達(dá)到2612.6億元，相比去年同期增長(zhǎng)82.9%。其中，承銷公司債和可轉(zhuǎn)債的募資規(guī)模同比增長(zhǎng)幅度較大。
公司債方面，截至5月27日，今年以來36家券商共承銷112只公司債，實(shí)際募集資金1052.9億元，比去年同期增長(zhǎng)78%。如果按照1%的平均承銷費(fèi)率計(jì)算，承銷公司債可為券商貢獻(xiàn)10.5億元的收入。而在去年同期，有30家券商承銷74只公司債，實(shí)際募集資金591.8億元。
今年以來承銷公司債數(shù)量最多的證券公司是中信證券，達(dá)到16家，實(shí)際募資175億元；中金公司承銷了10單公司債項(xiàng)目，實(shí)際募資146.9億元；瑞銀證券承銷8單公司債項(xiàng)目，實(shí)際募資74.3億元。另外，平安證券、國(guó)信證券、中銀國(guó)際也分別承銷了7單、6單、5單公司債項(xiàng)目。募資金額方面，僅有中信證券和中金公司實(shí)際募資額超過百億元。
值得一提的是，中信證券去年同期只承銷了4單公司債項(xiàng)目，在當(dāng)時(shí)的承銷家數(shù)排名方面位居第6，今年以來以16單項(xiàng)目遙遙領(lǐng)先其他券商。同樣在公司債承銷方面有很大進(jìn)展的是中金公司，中金公司去年同期僅承銷了2單公司債項(xiàng)目，位居第12，而今年以來的排名已經(jīng)躋身前三甲。
去年同期，海通證券承銷了8單公司債項(xiàng)目，是當(dāng)時(shí)承銷家數(shù)最多的券商。而今年以來，在公司債承銷家數(shù)排行榜上，卻未見海通證券的身影。
可轉(zhuǎn)債方面，今年以來，瑞銀證券和海通證券聯(lián)席保薦1單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，該項(xiàng)目發(fā)行人為民生銀行，共計(jì)募資200億元。另外，民生證券也承銷了1單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，實(shí)際募資3億元。去年同期只有中國(guó)中投證券承銷了1單可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，實(shí)際募資4.3億元。
私募債募資額萎縮
國(guó)信證券承銷數(shù)量最多
今年以來，67家券商共承銷490只債券，實(shí)際募資5137.4億元，募資額比去年同期增長(zhǎng)8.4%。
承銷家數(shù)方面，中信證券、國(guó)信證券、國(guó)開證券、中信建投、平安證券位居前5位，承銷家數(shù)分別為66家、34家、29家、27家、27家。實(shí)際募資金額方面，15家公司的實(shí)際募資金額超過100億元。67家券商共計(jì)募資5137.4億元，募資額比去年同期增長(zhǎng)8.4%。按照1%的承銷費(fèi)率計(jì)算，券商合計(jì)獲得債券承銷收入51億元。
中小企業(yè)私募債是債券市場(chǎng)的創(chuàng)新產(chǎn)品。去年的券商大會(huì)明確提出“鼓勵(lì)證券公司積極參與場(chǎng)外市場(chǎng)建設(shè)和中小企業(yè)私募債試點(diǎn)”的創(chuàng)新動(dòng)向。然而近一年時(shí)間過去了，中小企業(yè)私募債的發(fā)展并不如預(yù)想中順利。事實(shí)上，中小企業(yè)私募債募集資金的總體規(guī)模非但沒有像業(yè)內(nèi)先前預(yù)測(cè)的出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，反而出現(xiàn)了萎縮的苗頭。統(tǒng)計(jì)顯示，2012年6月募集資金規(guī)模為23.83億元，此后4個(gè)月的月發(fā)行量均降至20億元以下。
今年以來，共有26家券商承銷了47單中小企業(yè)私募債，實(shí)際募資共計(jì)58.8億元。其中，國(guó)信證券的承銷家數(shù)最多，達(dá)到9單；東吳證券、長(zhǎng)城證券分別承銷4單；廣發(fā)證券、平安證券分別承銷3單；東方證券、南京證券、中信建投證券分別承銷2單。另外，宏源證券、國(guó)海證券、申銀萬國(guó)、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券等18家券商各承銷1單中小企業(yè)私募債。
事實(shí)上，去年全年，國(guó)信證券承銷的中小企業(yè)私募債數(shù)量也領(lǐng)先其他券商。去年全年，國(guó)信證券共承銷10單中小企業(yè)私募債。緊隨其后的是東吳證券，承銷了9單，平安證券位居第三位。
