業(yè)績(jī)頻“變臉” 中歐小盤(pán)成今年最大“妖基”
如果今年要評(píng)選出一只最大的妖基的話，恐怕非中歐小盤(pán)莫屬
晨星數(shù)據(jù)顯示，截至11月2日，中歐小盤(pán)基金以7.5%的近一月回報(bào)率位于所有股票型基金中的第一位。而就在9月30日，該基金還以17.07%的跌幅排在了倒數(shù)第一名，其“上躥下跳”的走勢(shì)著實(shí)吸引了市場(chǎng)的關(guān)注。實(shí)際上，早在今年一二季度時(shí)，該基金的走勢(shì)就非比尋常。資料顯示，該基金一季度也曾以10.3%的回報(bào)率排在了所有股票型基金中的第一位，到了二季度該基金的排名就已經(jīng)下降至56位。
為何該基金的業(yè)績(jī)頻頻“變臉”？“三季度，該基金前8只重倉(cāng)股票都是房地產(chǎn)行業(yè)的，其中前4只股票的倉(cāng)位都超過(guò)了9%。該基金的行業(yè)配置風(fēng)格顯著，已經(jīng)被做成了一只典型的房地產(chǎn)基金。”華泰證券研究所金融產(chǎn)品研究評(píng)價(jià)中心總監(jiān)如是表示。
三季報(bào)顯示，該基金的倉(cāng)位為90.87%，房地產(chǎn)行業(yè)配比達(dá)到了59.69%。事實(shí)上，該基金經(jīng)理在已經(jīng)夠高的配備比例上再次對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行了減持。二季報(bào)顯示，該基金的倉(cāng)位為93.35%，其前十大重倉(cāng)股中，有7只地產(chǎn)股赫然在列，房地產(chǎn)的投資比例也達(dá)到了57.25%。
如此高的房地產(chǎn)行業(yè)配比，使得中歐小盤(pán)基金的業(yè)績(jī)似乎被房地產(chǎn)行業(yè)給綁架了。11月6日，房地產(chǎn)探底回升，但因在早盤(pán)出現(xiàn)了下跌，該基金盤(pán)中一度跌停，全天下跌3.34%。
而早在三季度時(shí)，中歐小盤(pán)也曾因?yàn)橹貍}(cāng)地產(chǎn)大坐了一回過(guò)山車(chē)。8月初，因受到“取消預(yù)售房制度”傳聞?dòng)绊懀禺a(chǎn)板塊走出一日跌幅4.86%的走勢(shì)，隨后該板塊連續(xù)下挫，中歐小盤(pán)損失慘重，僅僅30個(gè)交易日，該基金排名迅速下滑直至墊底。
中歐小盤(pán)基金之所以成為一只房地產(chǎn)基金，跟其基金經(jīng)理的變更不無(wú)關(guān)系。此前該基金的基金經(jīng)理為沈洋，在今年1月中旬變更為王海，自王海上任后，該基金對(duì)房地產(chǎn)板塊的投資比例就從去年年末的1.36%上漲至今年三季度的59.69%。王海曾多次表示看好房地產(chǎn)行業(yè)。
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