鄭煤機(jī)本月啟動(dòng)香港IPO 共募資11億美元
據(jù)知情人士9月10日透露，鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司(Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., 601717.SH, 簡稱：鄭煤機(jī))、上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司(Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., 600196.SH, 簡稱：復(fù)星醫(yī)藥)計(jì)劃本月晚些時(shí)候啟動(dòng)香港首次公開募股(IPO)，共募資11億美元。這意味著香港的新股上市干涸期有望告一段落。
上述發(fā)行計(jì)劃將為香港沉寂的IPO市場(chǎng)注入活力。過去三個(gè)交易日以來，香港恒生指數(shù)累計(jì)上漲了3.6%，或許會(huì)吸引更多公司選擇香港上市。恒生指數(shù)今年迄今為止累計(jì)漲幅達(dá)7.6%。
據(jù)三位知情人士9月10日透露，鄭煤機(jī)計(jì)劃于9月24日開始面向機(jī)構(gòu)和散戶投資者進(jìn)行香港IPO巡回推介。其IPO的目標(biāo)籌資規(guī)模為5億美元左右。總部位于河南省的鄭煤機(jī)已于2010年在上海上市。
鄭煤機(jī)的香港IPO將成為內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司(Inner Mongolia Yitai Coal Co.) 7月份募集資金9.03億美元之后香港市場(chǎng)籌資規(guī)模最大的IPO。
上述知情人士稱，鄭煤機(jī)計(jì)劃于10月9日在香港交易所掛牌上市。
知情人士補(bǔ)充稱，該公司將從9月17日開始的發(fā)行前推介中評(píng)估投資者的興趣。不過，這只是初步的日程安排，將根據(jù)市況變化進(jìn)行調(diào)整。鄭煤機(jī)的上市申請(qǐng)上個(gè)月已獲得香港交易所批準(zhǔn)。
與此同時(shí)，另一位知情人士9月10日透露，復(fù)星國際有限公司(Fosun International Ltd., 0656.HK, 簡稱：復(fù)星國際)旗下上海上市子公司復(fù)星醫(yī)藥也計(jì)劃最早于9月份啟動(dòng)香港IPO，藉此籌集資金約6億美元。
另外，中國最大鉬生產(chǎn)商、已在香港上市的洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司(China Molybdenum Co., 3993.HK, 簡稱：洛陽鉬業(yè))周一宣布，打算通過上海IPO籌資人民幣36.46億元（合5.75億美元），旨在為項(xiàng)目融資，滿足國家對(duì)這種戰(zhàn)略性重要稀有金屬日益增長的需求。
洛陽鉬業(yè)表示，擬發(fā)行不超過5.42億股A股，相當(dāng)于擴(kuò)大后總股本的10%，該計(jì)劃已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)。該公司將從周二開始進(jìn)行初步詢價(jià)，了解投資者需求狀況，并計(jì)劃在9月20日公布發(fā)行價(jià)格。
知情人士稱，鄭煤機(jī)已聘請(qǐng)德意志銀行(Deutsche Bank AG)、摩根大通公司(J.P. Morgan Chase & Co.)和瑞士銀行(UBS AG)來安排此次交易。復(fù)星醫(yī)藥則委任了摩根大通公司、瑞士銀行和中國國際金融有限公司(China International Capital Corp.)負(fù)責(zé)上市計(jì)劃。
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