計算機板塊經過半年多的持續上漲 薦7股
導讀：2012年中國銀行IT解決方案市場增長20.7%：國內流程銀行建設將進入加速階段，帶動銀行IT投入增加。除軟件投入之外，票據ATM、VTM等新型銀行自助設備需求也將逐漸興起。
行業重點事件國務院印發《關于促進信息消費擴大內需的若干意見》：經濟轉型大背景下，《意見》的出臺，奠定了“信息消費”在拉動國內經濟增長中的重要地位。預計后續配套產業優惠政策出臺，將對相關行業形成實質性利好。
騰訊上半年利潤77.6億同比增27.7%：騰訊上半年游戲收入150億元，超過總收入一半，且仍然保持近50%的高增長。這無疑反映出國內游戲仍處高景氣。
而且，伴隨智能終端的普及，手機游戲正處于爆發的臨界點，游戲行業的高增長將在手游的帶動下延續高增長。
IDC:2012年中國銀行IT解決方案市場增長20.7%：國內流程銀行建設將進入加速階段，帶動銀行IT投入增加。除軟件投入之外，票據ATM、VTM等新型銀行自助設備需求也將逐漸興起。
IDC:2012-2017年中國IT安全硬件市場復合增速13.5%：如信息安全技術不出現革命性的巨大變化，國內IT安全硬件市場未來都將保持平穩增長態勢，其增長動力來源于網絡攻擊與防御的技術博弈和交替演進。
重點公司動態數字政通：中國采招網數據顯示，公司7月單月中標訂單7000多萬，超同口徑統計1-6月訂單總和。
聚龍股份：聚龍股份8月14日調研情況紀要市場判斷我們認為，計算機板塊經過半年多的持續上漲，整體估值水平已達到近兩年來的高位，其中業績不確定性較高，或增長缺乏持續性的個股，短期或面臨調整壓力。但長期來看，未來兩年，在宏觀經濟加速轉型、國家促進信息消費、大力投資智慧城市的大背景下，信息技術產業無疑將迎來一輪高景氣周期，符合政策方向的細分領域，有望在未來兩年走出業績和估值的“雙擊”行情。具體而言，我們推薦：智能交通（銀江股份）、智慧醫療（衛寧軟件）、數字城管（數字政通）、廣電高清化改造（捷成股份）、內網信息安全（北信源）、網游平臺（順網科技）；以及具備技術優勢的專用設備廠商新北洋。
（研究員：馬先文）
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