十大銀行不良貸款半年凈增53億 “雙降”局面恐丟
今年以來(lái)，“破凈”在銀行股中已經(jīng)成了常事。
截至9月25日，在A股上市的16家銀行中，跌破凈資產(chǎn)的已經(jīng)達(dá)到9家，分別是交通銀行（601328）、浦發(fā)銀行（600000）、華夏銀行（600015）、平安銀行（000001）、中信銀行（601998）、北京銀行（601169）、南京銀行（601009）、中國(guó)銀行（601988）、興業(yè)銀行（601166）。已跌破成本價(jià)的銀行股為何依然遭到投資者“唾棄”，市場(chǎng)分析人士普遍認(rèn)為，這顯然反映出市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)實(shí)際不良資產(chǎn)的恐慌。
中信證券（600030）提供的研究報(bào)告認(rèn)為，截至今年第二季度，上市銀行的逾期貸款里有80%可能下移至不良貸款。資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題已從下游向上游、東部到西部、出口企業(yè)向其他制造業(yè)擴(kuò)散。
普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》提供的《2012年上半年中國(guó)十大上市銀行業(yè)績(jī)分析》指出：十大上市銀行2012年上半年整體不良貸款率雖然較2011年年底下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，至0.78%；但是整體不良貸款余額比2011年年底增加了53億元，達(dá)到3566.57億元。
這十大上市銀行是：工商銀行（601398）、建設(shè)銀行（601939）、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行（601288）、交通 銀行這5家大型商業(yè)銀行，和招商銀行（600036）、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生 銀行這5家股份制商業(yè)銀行。
“雙降”局面恐丟失
銀行業(yè)，特別是股份制銀行正將多年維系的不良貸款余額、不良貸款率“雙降”局面丟失，這讓監(jiān)管層感到憂心。
根據(jù)已經(jīng)公布的中報(bào)來(lái)看，五大國(guó)有大型銀行雖然保住了不良貸款率下降的指標(biāo)，但在不良貸款余額的問(wèn)題上不容樂(lè)觀。除農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行之外，中國(guó)銀行、工商銀行和交通銀行的不良貸款余額均出現(xiàn)了上升。
“我們主要業(yè)務(wù)在長(zhǎng)三角，可以說(shuō)明顯感受到了不良貸款的抬頭，這也已經(jīng)是銀行業(yè)普遍感受到的風(fēng)控壓力。”交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》，“國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行等綜合因素造成了目前銀行呆壞賬累積的局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，可能還會(huì)形成一個(gè)拐點(diǎn)，這就需要銀行密切關(guān)注企業(yè)動(dòng)態(tài)防范呆壞賬的連鎖反應(yīng)。”
相比國(guó)有銀行，股份制商業(yè)銀行由于在過(guò)去幾年內(nèi)貸款擴(kuò)張相對(duì)較快，致使其貸款質(zhì)量在上半年亦承受著嚴(yán)峻考驗(yàn)，已然成為重災(zāi)區(qū)。除了招商銀行與去年末持平以外，民生銀行（600016）、平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行上半年不良貸款余額和不良率均為“雙升”，不僅如此，衡量未來(lái)不良率趨勢(shì)的被銀行內(nèi)部視為“問(wèn)題資產(chǎn)”的逾期貸款余額都出現(xiàn)了迅猛增長(zhǎng)。
“我們進(jìn)行樣本分析的十大上市銀行，2012年上半年逾期貸款余額達(dá)到4890億元，比2011年年底增加了30%。這些銀行的總體逾期貸款率也較去年末上升了0.22個(gè)百分點(diǎn)至1.28%。”普華永道中國(guó)銀行業(yè)和資本市場(chǎng)部主管合伙人梁國(guó)威告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》，“逾期貸款的迅速增加，給資產(chǎn)質(zhì)量形成了壓力。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗，逾期貸款隨時(shí)都有可能變成不良貸款。”
在記者采訪中，大部分業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，銀行呆壞賬的重新抬頭并不是短期現(xiàn)象，而可能是一種趨勢(shì)的開始。申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所首席宏觀分析師李慧勇甚至認(rèn)為，如果中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)三至五年的調(diào)整，呆壞賬必然是一個(gè)顯著暴露的過(guò)程，然而究竟會(huì)上升到什么位置，他自己心里都沒(méi)有譜。
新老產(chǎn)業(yè)危機(jī)襲擊長(zhǎng)三角
此次不良貸款率反彈，很大程度上與江浙地區(qū)企業(yè)的“傷筋動(dòng)骨”有關(guān)。
交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官楊東平告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》：“我們上半年不良貸款228億元，不良率0.82%，雖有所下降，但不良貸款增加了8.87億元，其中來(lái)自溫州的不良貸款就超過(guò)8億元。”
記者在對(duì)浦發(fā)銀行、寧波銀行（002142）、平安銀行采訪中，銀行高管都把不良率的上升歸咎于以中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為特色的“溫州因素”。然而，實(shí)際情況并沒(méi)有想象的那么簡(jiǎn)單。
“長(zhǎng)三角和西部地區(qū)是十大上市銀行2012年上半年不良貸款最多的地區(qū)。其中長(zhǎng)三角地區(qū)的不良貸款余額較去年末增加了21%，該區(qū)域的資產(chǎn)質(zhì)量令人擔(dān)憂。”普華永道中國(guó)金融服務(wù)業(yè)合伙人何淑貞這樣告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》。
交通銀行的不良貸款問(wèn)題除了來(lái)自于批發(fā)、制造業(yè)為主的溫州，以新興產(chǎn)業(yè)為主的江蘇無(wú)錫也是重點(diǎn)。
江蘇輝倫太陽(yáng)能科技有限公司董事長(zhǎng)蔡濟(jì)波告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》：“光伏產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)正在上演曠日持久、驚心動(dòng)魄的惡性競(jìng)爭(zhēng)。金融危機(jī)之后，歐美對(duì)光伏需求的增量趨緩，特別是最近美國(guó)、歐盟形成對(duì)中國(guó)產(chǎn)能關(guān)門的局面，終于使很多光伏企業(yè)意識(shí)到，雖然前途是光明的，但支撐不到黎明了。”
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