偏股基金平均虧損超37%
晨報記者 李銳基金主筆
2007年10月16日，滬指盤中創(chuàng)下有史以來最高點(diǎn)6124點(diǎn)；2012年10月16日，滬指收盤報于2098點(diǎn)。就在過去的五年間，隨著股市的一路狂瀉，基金尤其是偏股基金也是潰不成軍，同期平均跌幅超過37%，能夠賺錢的基金更是鳳毛麟角。
偏股基金整體大跌
過去五年，偏股基金幾乎經(jīng)歷“生死輪回”。來自WIND資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，按照復(fù)權(quán)單位凈值增長率計算，234只開放式偏股基金（剔除成立時間不足5年的偏股基金）同期以來整體下挫，平均跌幅高達(dá)37.09%。也就是說，投資者如果在五年前買入基金，那最新的結(jié)果是，不但五年期間沒有賺錢，而且很有可能連本金也損失近4成。看到這樣的結(jié)果，不知投資者、基金公司，該是何等感受。
就在五年前，A股市場恰逢大牛市，其中滬指從2000點(diǎn)左右一路上行，直接跨過了6000點(diǎn)。就在2007年全年，189只開放式偏股基金當(dāng)年平均漲幅高達(dá)119.58%，其中漲幅最小的也超過40%，而華夏大盤更是以226.24%的漲幅居首。反觀五年之后，611只開放式偏股基金今年以來整體業(yè)績一直在盈利與虧損之間徘徊，而五年累計業(yè)績更是大幅虧損。兩相對此，偏股基金幾乎經(jīng)歷了從天堂到地獄的輪回，個中滋味一言難盡。
48只基金同期被腰斬
如果要看基金表現(xiàn)究竟有多慘，那看看被腰斬的基金數(shù)量就一目了然。就在上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，有227只開放式偏股基金出現(xiàn)虧損，數(shù)量占比高達(dá)97%。換句話說，就在過去五年期間，有超過九成的偏股基金一直都在虧錢，這樣的數(shù)據(jù)估計會嚇壞很多投資者。
從具體基金產(chǎn)品來看，部分基金同期跌幅較大，甚至跌幅超過50%的也不在少數(shù)。就在上述數(shù)據(jù)中，有48只基金同期跌幅超過50%。簡而言之，這48只基金過去五年都是處于被腰斬的境地。其中，大摩基礎(chǔ)行業(yè)以69.95%的累計跌幅，在上述所有基金中跌幅居首，緊隨其后的是寶盈泛沿海、華泰柏瑞紅利ETF、華富競爭力優(yōu)勢，三只基金同期跌幅分別為66.48%、64.75%、63.54%。而中郵核心成長、華夏上證50ETF、萬家和諧增長、易方達(dá)上證50、融通巨潮、華安上證180ETF等基金，同期跌幅也都在60%以上。
此外，融通動力先鋒、博時裕富滬深300、泰信優(yōu)質(zhì)生活、萬家上證180、長信增利策略、寶盈鴻利、中海能源策略、融通行業(yè)景氣等基金，也在過去五年中被腰斬。而在上述虧損基金中，絕大部分基金同期跌幅都在10%以上，僅有6只基金跌幅為個位數(shù)，其中包括華安寶利、華夏回報、華夏復(fù)興、興全可轉(zhuǎn)債、盛利配置、中銀中國等基金。
同期賺錢基金僅7只
相比虧錢基金陣營來說，過去五年賺錢的基金，真可謂是鳳毛麟角。就從上述數(shù)據(jù)來看，同期僅有7只基金賺錢，數(shù)量占比僅為3%。相比2007年全年的全線飄紅，上述基金早已無法同日而語。換一個角度來說，投資者要想買基金賺錢，幾乎到了比“買彩票中獎”還難的地步。
不過，即使同為賺錢基金，過去五年的業(yè)績差距也是相當(dāng)明顯。其中，盡管“基金一哥”王亞偉早已退出公募基金，但其曾經(jīng)掌管的華夏大盤精選業(yè)績無人能敵，其過去五年累計漲幅高達(dá)54.71%，也是目前唯一一只漲幅超過20%的偏股基金。而銀河收益、泰達(dá)宏利風(fēng)險預(yù)算同期收益也達(dá)到兩位數(shù)，漲幅分別為16.79%、15.57%。此外，嘉實(shí)增長、國投瑞銀融華債券、南方寶元債券、泰達(dá)宏利成長，過去五年累計漲幅也在5%-9%之間。而從公司層面來看，海通證券截至今年三季度末的基金公司權(quán)益類基金收益排行榜顯示，在62家基金管理公司中，華寶興業(yè)基金旗下權(quán)益類基金以8.78%的超額收益率，榮登過去一年超額收益榜的第一位。
而在過去五年間，隨著A股市場的大幅下挫，滬指也從6124點(diǎn)一路下滑，過去五年累計跌幅達(dá)到65.7%。盡管上述偏股基金整體跌幅跑贏市場，但整體大幅虧損已成既定事實(shí)。
（李銳）
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