谷歌智能眼鏡發(fā)貨在即 概念股或“梅開二度”
近期，各類高科技概念再度的“占領”A股市場。分析認為，上個月谷歌高管透露，谷歌眼鏡測試版將在“一個月內”正式交付給開發(fā)者，由此來看，谷歌眼鏡正式問世在即；智能眼鏡的產業(yè)鏈也將啟動，“休整”過后谷歌眼鏡概念股有望卷土重來。
谷歌智能眼鏡測試版或近期發(fā)貨
近期，各類高科技概念再度“占領”A股市場。3D打印、智能手表、移動互聯(lián)網(wǎng)、4D打印....。。此伏彼起，你方唱擺我登臺，這樣持續(xù)變化著領漲大市。
種種跡象顯示，近期谷歌眼鏡概念股可能將卷土重來。4月10日，谷歌高管在接受媒體采訪時透露，谷歌智能眼鏡測試版將在“一個月內”正式交付給開發(fā)者，由此來看，測試版即將在近期問世。此外，業(yè)內人士指出，谷歌將在5月15日至17日召開I/O開發(fā)者大會，因此，一個月內交付給開發(fā)者的確符合邏輯。
事實上，今年以來，谷歌眼鏡都正在提速。今年2月1日，谷歌向美國聯(lián)邦通訊委員會(簡稱“FCC”)提交了一份文件，闡述了谷歌眼鏡的關鍵技術參數(shù)，證明了該產品與多種標準之間的兼容性。無線設備在美國市場上市前，都要首先向FCC提交申請，這表明谷歌眼鏡將很快上市。
2月20日，谷歌在其官方網(wǎng)站公布了全新的谷歌眼鏡宣傳片，讓公眾可以更直觀了解其語音拍照、聊天和網(wǎng)絡分享，甚至是翻譯等各類功能。谷歌同時宣布將面向消費者開放谷歌眼鏡申請。3月，谷歌對外展示了外部應用在谷歌眼鏡上的運行情況，并與風險投資界合作，鼓勵科技創(chuàng)業(yè)者為谷歌眼鏡開發(fā)專屬應用軟件。
4月中旬，谷歌公司向生產測試人員及軟件開放商發(fā)出了開發(fā)版的谷歌眼鏡。不少產品體驗者聲稱谷歌產品將改變人們傳統(tǒng)視覺體驗，并通過網(wǎng)絡服務集合搜索、導航、攝影等各類應用，進而取代智能手機的部分快捷功能。
科技行業(yè)測評界人士指出，谷歌正在加速智能眼鏡產品的上市日期，因為谷歌需要在增強現(xiàn)實技術市場吸引更多競爭者關注之前，抓住搶占市場的窗口期。據(jù)了解，蘋果、微軟、奧林巴斯等IT大佬正在拼命調整產品開發(fā)節(jié)奏，努力在智能手機風潮之后推出類似谷歌眼鏡的智能化產品。
高盛的數(shù)據(jù)顯示，在連續(xù)三年作為對沖基金管理人最喜愛的股票之后，蘋果已經(jīng)不再受歡迎，而取代蘋果的科技股是谷歌。種種跡象表明，市場人士與投資者們都無比樂觀地看好谷歌眼鏡的未來，并不斷地抬升產品及其產業(yè)鏈背后的投資價值。
概念股或卷土重來
自去年6月谷歌在全球開發(fā)者大會上正式推出谷歌眼鏡以來，外界對此頗為關注。今年一季度，市場預期谷歌眼鏡未來會產生類似于蘋果手機對行業(yè)產生的革命性影響，而相關產業(yè)個股的機會也將逐步顯現(xiàn)，A股市場相關概念股也受到資金的熱捧。
分析認為，從4月10谷歌高管透露谷歌眼鏡測試版將在“一個月內”正式交付給開發(fā)者來看，谷歌眼鏡正式問世在即，智能眼鏡的產業(yè)鏈也將啟動，“休整”過后谷歌眼鏡概念股有望卷土重來。
“智能眼鏡集語音拍照、聊天和網(wǎng)絡分享，甚至是翻譯等各類功能于一體，是當今眼鏡領域中科技含量最高、功能最強檔的產品，未來發(fā)展前景非常良好，蘊含著巨大的商機?！睒I(yè)內人士指出。
按谷歌公司的設想，智能眼鏡將是一個獨立的通信設備，而不是與手機配合使用，那么同個人電腦、智能手機等消費電子產品一樣，智能眼鏡也將包括信號輸入部分、信號輸出部分和信號處理部分。有分析人士認為，它帶動的將是一條非常長的產業(yè)鏈，涉及的上市公司也較多。
“智能眼鏡市場規(guī)模有望在谷歌眼鏡的帶領下迎來爆發(fā)性增長?！眹┚惭芯繄蟾娣Q，智能眼鏡在具備智能手機功能的同時，還具有滿足消費者便攜性和大屏幕視屏體驗需求等殺手锏功能，而這正是目前智能手機發(fā)展遇到的最大瓶頸。作為未來智能手機的替代和有效補充，智能眼鏡將是消費電子領域繼個人電腦、智能手機之后又一款革命性產品。
有券商分析師指出，從谷歌眼鏡的結構看微型投影儀、攝像頭、骨傳導麥克風、電池、天線和WiFi模組等是必備的零部件，而在國內微型投影儀、攝像頭、電池、天線和WiFi模組等領域具備一定技術壟斷優(yōu)勢的龍頭制造商未來有望受益。
比如，在微投領域布局較早且為攝像模組提供光學鏡片的水晶光電(002273)；提供微型麥克風、微型揚聲器/受話器等產品的國際龍頭歌爾聲學(002241)；生產手機照相模組的國內龍頭舜宇光學科技和生產WiFi模組的環(huán)旭電子(601231)等。
華泰證券稱，參考蘋果產業(yè)鏈的行情演繹，國內代工觸摸屏等蘋果核心零部件企業(yè)受益較大。從谷歌眼鏡的技術來看，微型投影儀、微型攝像頭、音頻骨傳導、骨傳導麥克風等為其核心零部件。對應的A股上市公司水晶光電、環(huán)旭電子和歌爾聲學(002241)等或從中受益。
個股點將臺
環(huán)旭電子(601231)
公司是一家致力于無線網(wǎng)絡設備、電腦主機板和商用及網(wǎng)絡存儲設備、液晶面板控制板、智能手持終端設備和商用銷售終端設備及車用電子產品為主的下游產業(yè)，并與國際大型品牌商建立了穩(wěn)固的供應鏈合作伙伴關系的高科技公司。
據(jù)了解，目前公司已經(jīng)與許多國際一流的大型電子產品品牌商，如蘋果(Apple)、友達光電(AUO)、聯(lián)想(Lenovo)、英特爾(Intel)、摩托羅拉(Motorola)、IBM等建立了長期穩(wěn)定的供應鏈合作關系。國泰君安分析師看好公司wifi模組生產的國際化、規(guī)模化優(yōu)勢。以其擁有的國際大客戶資源和背景，得到谷歌訂單的預期比競爭對手概率稍大一些。
愛建證券研究報告認為，由于各種移動智能終端的流行，預計WIFI終端未來5年復合增長率近25%。公司的WIFI模組較傳統(tǒng)模塊節(jié)省約50%的空間，小型化的電子設備上應用空間看好，如智能手表、智能眼鏡等。WIFI模組將是未來增長主要動力。公司為INTEL生產固態(tài)硬盤，復合增長率約30%，但是隨著未來需求的增長，有望成為公司產品的亮點。
水晶光電(002273)
公司主營產品為光學低通濾波器和紅外截止濾光片，是數(shù)碼相機、可拍照手機攝像頭及其它數(shù)字攝像頭鏡頭系統(tǒng)的核心部件，兩大產品產銷量均居全球前3名。是國內唯一一家規(guī)模制造光學低通濾波器的企業(yè)，也是全球領先的紅外截止濾光片供應商。
其研發(fā)的微投影眼鏡，和谷歌眼鏡的投影鏡片是同一類技術，該技術能利用眼鏡上的微型投影，在眼鏡片上顯示出視頻畫面。公司表示，穿透式可視眼鏡(或稱“視頻眼鏡”)是一款革命性的產品，公司對其未來發(fā)展前景看好。目前幾家國際大公司均在高度關注。關于視頻眼鏡項目，公司的優(yōu)勢在于同時具有豐富的光學零部件產品的技術及生產經(jīng)驗，以及豐富的光機模組設計和制造經(jīng)驗。目前該項目研發(fā)進展良好。
民生證券研報指出，長期來看，在谷歌眼鏡的帶動下，穿戴式眼鏡有望成為智能手機后下一個引領潮流的產品，公司已經(jīng)與國外大客戶緊密合作配套開發(fā)光學元件及模塊，并且未來可能進行模組的生產，一旦視頻眼鏡量產，將給公司帶來巨大的增長空間。
歌爾聲學(002241)
公司主要從事微型電聲元器件、消費類電聲產品和背光模組業(yè)務，產品包括微型電聲元器件(微型麥克風、微型揚聲器/受話器)和消費類電聲產品(藍牙耳機、3D眼鏡、頭戴式耳機)。產品廣泛應用于移動通訊設備及其周邊產品、筆記本電腦、個人數(shù)碼產品和汽車電子等領域。
在微型駐極體麥克風領域，公司市場占有率居國內同行業(yè)之首，國際同行業(yè)第三名；在手機用微型揚聲器/受話器領域，公司居國內第二名；在藍牙耳機領域，公司已成為國內同行業(yè)的第一品牌。
申銀萬國研報表示，隨著智能電視的興起，聲音體驗的提升將成為重要的發(fā)展方向，聲學產品在電視成本中的占比將穩(wěn)步提升，揚聲器陣列產品未來空間廣闊。而隨著智能手表、谷歌眼鏡等穿戴式設備的興起，聲音作為主要的人機交互方式，可望持續(xù)受益，預計從13年4季度到14年可望實現(xiàn)一定的業(yè)績貢獻。公司未來將持續(xù)保持高速增長。
康耐特(300061)
公司主營業(yè)務為樹脂鏡片的研發(fā)、生產和銷售，是國內產品種類最齊全的樹脂鏡片生產廠家之一，躋身于國內樹脂鏡片制造行業(yè)領先行列。在今年的3月公司推出偏光3D眼鏡。據(jù)中國電子商會調查，近年偏光式3D眼鏡。呈上升趨勢。原因是偏光3D眼鏡更輕便、性價比更高，又可避免長時間觀看3D影片給眼部帶來的損傷。
相關資料顯示，偏光3D眼鏡是利用偏光中的圓偏光原理。該產品免去了近視/遠視人群觀看3D電視時，佩戴兩幅眼鏡的麻煩；將3D偏光片與光學眼鏡無縫貼合的設計，觀看時3D效果更佳。3D眼鏡和谷歌眼鏡屬于兩類產品，但公司在鏡片上的優(yōu)勢使市場對其充滿想象。
公司表示，隨著3D電影和3D電視的普及，3D眼鏡有望成為未來新的利潤增長點。而公司回答投資者關于智能眼鏡的計劃方面，并在不斷研發(fā)和完善其它3D眼鏡系列產品。分析認為，智能眼鏡從長期看仍有發(fā)展空間，中長線來看，公司是不錯的投資標的。
(張厚培)
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