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　　昨日是7月最后一個交易日，上證綜指震蕩走高，以3273點報收，創(chuàng)下今年4月14日以來新高。A股7月份累計漲幅為2.52%，實現(xiàn)了“七翻身”。同花順的統(tǒng)計顯示，不計上市一年內(nèi)的次新股及長期停牌的股票，在可統(tǒng)計的3023只A股中，跑贏滬指的有907只，約占三成，可見大多數(shù)股票仍缺乏賺錢效應(yīng)，結(jié)構(gòu)性行情仍在延續(xù)。而月度漲幅榜前列中絕大多數(shù)為周期股。其中，有色、化工、鋼鐵和煤炭4個板塊成為領(lǐng)漲先鋒。

　　周期牛股層出不窮 

　　“五窮六絕七翻身”是頗為流行的一句股市諺語，在A股市場上也多次應(yīng)驗。昨日是7月收官日，上證綜指收于3273點，創(chuàng)下2017年4月14日以來新高，月度漲幅為2.52%，再次實現(xiàn)了“七翻身”。

　　不過，綜合來看，整個7月的賺錢效應(yīng)并不明顯。據(jù)同花順的統(tǒng)計顯示，不計上市一年內(nèi)的次新股及長期停牌的股票，在可統(tǒng)計的3023只A股中，月度漲幅為正的有1152只，占比約為38%；其中漲幅超過2.52%的有907只，約占三成，可見盡管部分股票表現(xiàn)火爆，但大多數(shù)仍跑輸大盤，風(fēng)格轉(zhuǎn)換仍然未能實現(xiàn)。

　　7月漲幅榜前列幾乎是周期股的天下，特別是漲價概念股表現(xiàn)火爆，其中有色、化工、鋼鐵和煤炭4個板塊成為先鋒。統(tǒng)計顯示，漲幅超過30%的股票有55只，有色金屬板塊就占了14只，化工板塊有9只，鋼鐵、煤炭板塊分別為7只和5只。漲幅最高的前10只股票中，有色金屬股票有4只，包括方大炭素(600516,股吧)、北方稀土(600111,股吧)、神火股份(000933,股吧)和云海金屬(002182,股吧)。

　　近期炙手可熱的方大炭素以117.23%的漲幅成為月度第一牛股，同時也擊敗西部建設(shè)(002302,股吧)，榮登年內(nèi)第一牛股寶座，今年以來漲幅達到234.38%。據(jù)公司發(fā)布的2017年上半年業(yè)績預(yù)告，報告期內(nèi)預(yù)計實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤4.12億元左右，同比增加2647%。興業(yè)證券(601377,股吧)認為，供需推動下石墨電極價格暴漲，是公司業(yè)績同比大增的主要原因，以公司的主要產(chǎn)品為例，目前550mm、600mm、700mm的超高功率石墨電極價格已經(jīng)分別較年初上漲471%、478%和504%。在7月28日停牌前，該股股價創(chuàng)出歷史新高30.89元。

　　排名第二的大黑馬是化工股滄州大化(600230,股吧)，7月累計上漲86.84%，公司擁有TDI年產(chǎn)能15萬噸，居內(nèi)資企業(yè)第一位，由于2017年一季度TDI市場受供給緊張、需求增長等綜合因素影響持續(xù)高景氣，預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.56億元左右，同比實現(xiàn)扭虧為盈。

　　7月最后三個交易日連續(xù)漲停的西寧特鋼(600117,股吧)，以70.63%的漲幅居第三位。近期小金屬在A股市場紅透半邊天，作為釩概念龍頭股，西寧特鋼走勢勇猛，公司在7月14日發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計上半年凈利潤區(qū)間為800萬元至1200萬元，與上年同期相比將扭虧為盈。

　　中小創(chuàng)弱市格局難改 

　　與周期股持續(xù)火爆、牛股奔騰相比，大多數(shù)中小創(chuàng)股仍然表現(xiàn)不好。盡管7月27日創(chuàng)業(yè)板指迎來了久違的大漲行情，并創(chuàng)出了一年多以來最大單日漲幅，但持續(xù)性并不強，而7月的弱勢股仍以中小創(chuàng)股為主。

　　統(tǒng)計顯示，7月份跌幅超過20%的股票有63只，其中28只為創(chuàng)業(yè)板股票，16只為中小板股票，中小創(chuàng)股總計44只，占比超七成，主要集中在傳媒、環(huán)保、計算機、醫(yī)藥生物等板塊。傳媒板塊跌幅較大的有盛訊達、東方網(wǎng)絡(luò)(002175,股吧)、天潤數(shù)娛、順網(wǎng)科技(300113,股吧)等；環(huán)保板塊有神霧環(huán)保(300156,股吧)、三維絲(300056,股吧)、雪迪龍(002658,股吧)、科林環(huán)保(002499,股吧)等；計算機板塊有同花順、東方通(300379,股吧)、榮之聯(lián)(002642,股吧)、信息發(fā)展(300469,股吧)等；醫(yī)藥生物板塊則有華蘭生物(002007,股吧)、豐原藥業(yè)(000153,股吧)、樂心醫(yī)療和新光藥業(yè)等。

　　跌幅最大的是兩只創(chuàng)業(yè)板股，盛訊達和朗科智能的月度跌幅分別為46.81%和40.92%，東方網(wǎng)絡(luò)、星期六(002291,股吧)和青龍管業(yè)(002457,股吧)的7月跌幅也均超過33%。

　　平安證券認為，二三季度宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)平穩(wěn)，增長表現(xiàn)好于市場預(yù)期。此輪經(jīng)濟周期性調(diào)整的壓力較小開始成為共識，工業(yè)增加值和企業(yè)盈利都較經(jīng)濟顯著下行期有一定的回升，結(jié)構(gòu)性的改善更加明顯，周期行業(yè)的景氣度和盈利增長好于市場之前的預(yù)期。但其認為，上周的創(chuàng)業(yè)板大漲并非曇花一現(xiàn)，而是流動性企穩(wěn)和風(fēng)險偏好改善下的量變到質(zhì)變的合理演變，建議關(guān)注估值修復(fù)的周期金融板塊，以及PEG回落至合理的成長板塊。