劉永好15億買民生債 史玉柱稱不全額認(rèn)購(gòu)有點(diǎn)傻
史玉柱稱不全額認(rèn)購(gòu)有點(diǎn)傻
民生銀行(600016)200億可轉(zhuǎn)債明天申購(gòu)，公司第一大股東、劉永好旗下新希望(000876)稱將抵押貸款15億元，全額認(rèn)購(gòu)該行可轉(zhuǎn)債。因去年大幅增持民生銀行被稱為新版股神的史玉柱昨天對(duì)此評(píng)論稱，不全額認(rèn)購(gòu)有點(diǎn)傻。
新希望不惜融資購(gòu)入
據(jù)民生銀行的公告及募集說明書顯示，可轉(zhuǎn)債票面利率為：前三年都是年利率0.6%，后三年都是年利率1.5%，而此次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格確定為10.23元／股。
發(fā)行方式為向原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，余額部分網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
作為該行第一大股東的新希望在第一時(shí)間發(fā)布公告稱，控股子公司新希望投資有限公司擬以15億元全額認(rèn)購(gòu)民生銀行發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，并同時(shí)參加其余額申購(gòu)。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)可轉(zhuǎn)債發(fā)行往往會(huì)獲得超額認(rèn)購(gòu)，且目前為止無一發(fā)行失敗。而此次民生可轉(zhuǎn)債設(shè)置了優(yōu)先向原有A股股東優(yōu)先配售的機(jī)制，可轉(zhuǎn)債發(fā)行6個(gè)月之后可以轉(zhuǎn)為股票。
值得一提的是，該認(rèn)購(gòu)資金來源為新希望投資以其持有的不超過3億股的民生銀行股票進(jìn)行質(zhì)押融資。而民生銀行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)10.23元高于昨天的收盤價(jià)9.78元，這意味著劉永好對(duì)民生銀行的股票價(jià)格具有一定的信心。
原有股東認(rèn)購(gòu)意愿積極
之前就有媒體援引消息人士稱，該行持股比例較高的現(xiàn)有原股東中，絕大部分均對(duì)參與優(yōu)先配售表現(xiàn)出了積極的態(tài)度。已有多位重要股東表示將全額認(rèn)購(gòu)其享有的本次民生可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售部分的額度，并有意愿在參與優(yōu)先配售以外另通過網(wǎng)上或網(wǎng)下申購(gòu)方式進(jìn)一步買入民生可轉(zhuǎn)債。
過去兩年48次增持民生銀行，最高浮盈超過20億元的史玉柱是否參與可轉(zhuǎn)債發(fā)行目前尚無確切消息，但他昨天在微博上對(duì)劉永好宣布貸款15億購(gòu)買民生銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)表評(píng)論時(shí)稱，“不全額認(rèn)購(gòu)有點(diǎn)傻”。
除了史玉柱，郭廣昌對(duì)于民生銀行亦是情有獨(dú)鐘。據(jù)港交所數(shù)據(jù)顯示，去年在民生銀行股價(jià)跌幅最大的9月5日，郭廣昌通過旗下的復(fù)興國(guó)際增持民生銀行H股807.1萬股，每股價(jià)格為5.729港元，成交金額為4623.8萬港元。在此之前，他還在2011年10月中旬以每股5.345港元的價(jià)格增持民生銀行845萬股H股占比0.2% ，總計(jì)投入4517萬港元。
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