保險(xiǎn)公司加緊掘金“銀發(fā)市場”
人口老齡化給中國目前的社會(huì)保障體系帶來沉重的壓力。4月24日，波士頓咨詢公司(BCG)和瑞士再保險(xiǎn)公司(以下簡稱“瑞再”)聯(lián)合發(fā)布《發(fā)掘銀發(fā)市場的金色機(jī)遇：保險(xiǎn)公司如何從中國人口老齡化趨勢中獲利》(以下簡稱《報(bào)告》)指出，保險(xiǎn)公司應(yīng)抓住機(jī)遇，制定戰(zhàn)略，對產(chǎn)品和渠道進(jìn)行創(chuàng)新，從中獲得新的業(yè)務(wù)來源和更高的利潤。
“銀發(fā)市場”帶來金色機(jī)遇
《報(bào)告》顯示，中國的勞動(dòng)年齡人口預(yù)計(jì)將在2015年之后開始減少。到2050年，被稱為“銀發(fā)人群”的60歲及以上人口將從2010年的約1.65億人激增至近4.4億人，屆時(shí)將占全國人口總數(shù)的34%左右。“到2050年，中國將成為金磚四國中人口老齡化最嚴(yán)重的國家，且老齡人口規(guī)模巨大。”瑞再中國總裁魏希霆(Robert Wiest)說。
數(shù)十年來，中國一直受益于“人口紅利”，健全的人口結(jié)構(gòu)推動(dòng)了中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的長期增長。但勞動(dòng)力人口日益老化給中國目前和未來的社會(huì)保障體系帶來巨大的壓力和挑戰(zhàn)。
目前中國的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度建立在三大支柱之上，即強(qiáng)制性社會(huì)保險(xiǎn)、自愿性雇主年金和團(tuán)體養(yǎng)老金計(jì)劃，以及自愿性個(gè)人養(yǎng)老金(包括商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn))。
中國養(yǎng)老制度長期飽受資金之苦。第一支柱的覆蓋率不足，由于缺乏適合的稅款優(yōu)惠政策，以及大多數(shù)消費(fèi)者只對短期能有回報(bào)的產(chǎn)品更感興趣，第二支柱和第三支柱的發(fā)展一直不溫不火。
《報(bào)告》認(rèn)為，中國中產(chǎn)階級及富裕消費(fèi)者的崛起以及家庭支持網(wǎng)絡(luò)的弱化，使得第二支柱和第三支柱的發(fā)展存在巨大的增長潛力。
瑞再北京分公司業(yè)務(wù)發(fā)展部負(fù)責(zé)人郟京煒表示，保險(xiǎn)公司應(yīng)主動(dòng)與各方合作，用保險(xiǎn)公司的力量影響他人，積極推動(dòng)政策改革并對消費(fèi)者進(jìn)行引導(dǎo)。
險(xiǎn)企需加大產(chǎn)品及渠道創(chuàng)新
波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經(jīng)理Chris Kaye表示，目前保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品多面向35歲至45歲左右人群，針對銀發(fā)市場的產(chǎn)品還比較少。產(chǎn)品和渠道都不能覆蓋到60歲以上。
《報(bào)告》建議，保險(xiǎn)公司可以通過開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品來滿足“銀發(fā)人群”對退休后生活質(zhì)量和保障水平的較高期望。新產(chǎn)品的開發(fā)可包括變額年金產(chǎn)品，能緩解長壽風(fēng)險(xiǎn)的年金和壽險(xiǎn)產(chǎn)品等。
不過，保險(xiǎn)創(chuàng)新設(shè)計(jì)中也有幾個(gè)問題：首先，勞動(dòng)力萎縮及其導(dǎo)致的生產(chǎn)率降低預(yù)計(jì)會(huì)拖累經(jīng)濟(jì)增長。宏觀經(jīng)濟(jì)可能會(huì)出現(xiàn)實(shí)際利率長期維持較低水平的情況，這將對保險(xiǎn)公司的盈利水平造成不利影響。針對此，保險(xiǎn)公司可以設(shè)計(jì)能夠?qū)雇洸▌?dòng)的產(chǎn)品、設(shè)置保單轉(zhuǎn)移權(quán)等方式應(yīng)對利率下降。
第二，長壽風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司在中國將要面臨的另一項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司可以將部分風(fēng)險(xiǎn)或全部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給另一家擁有相對充足的資本實(shí)力和資源的保險(xiǎn)公司或再保險(xiǎn)公司，以滿足長壽風(fēng)險(xiǎn)的長期承諾。
養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)盈利模式是關(guān)鍵
2010年9月開始，保險(xiǎn)公司已被正式允許通過股權(quán)投資、實(shí)體收購和獨(dú)家服務(wù)合作的方式來進(jìn)行與老年護(hù)理設(shè)施相關(guān)的房地產(chǎn)投資。如行業(yè)內(nèi)“泰康之家”“新華家園”等項(xiàng)目都有所進(jìn)展，還有中國人壽和合眾人壽等公司也在加緊布局。
波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經(jīng)理黃河表示：“目前，養(yǎng)老社區(qū)的建設(shè)還面臨許多困難。除了需要巨額的資金投入以外，養(yǎng)老社區(qū)在中國的盈利模式尚不清晰，這需要政府給予更多的政策支持，比如稅收優(yōu)惠，否則以目前的業(yè)務(wù)模式是很難盈利的。”
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